SrWealth Manger

Company Name: - AIF & PMS Expert India Pvt ltd

Designation: - Sr. Wealth Manager

Job Location: Mumbai

Job Summary: We are seeking a highly skilled and experienced, passionate Sr. Wealth

Manager to join our team. The ideal candidate will have a deep understanding of wealth

management, exceptional interpersonal skills, and a proven track record of managing

and growing client relationships. This role involves working closely with clients to

understand their financial needs, providing tailored investment solutions, and ensuring

the highest level of client satisfaction.

Key Responsibilities:

· Manage distribution Sales for the location and handle top key relationships for

product, focusing on AIF, PMS, and Mutual Funds. Manage key relationship distributors and direct

clients.

· Client acquisition as the major role and meeting revenue targets of the company by

distributing AIF and PMS products.

· Distributor's clients call for new sales & existing portfolio review on AIF and PMS

though audio, video & in in-person meetings.

· Build and maintain strong relationships with clients, understanding their financial

goals and risk tolerance.

· Provide personalized investment advice and develop customized financial plans

aligned with AIFPMS Experts' proven process.

· Conduct regular portfolio reviews and adjust strategies as needed to align with

clients' changing needs and market conditions.

· Communicate the benefits of AIFPMS Experts' meticulous investment process and

commitment to long-term returns.

· Identify and pursue new business opportunities to expand the client base.

· Stay informed about market trends, investment products, and regulatory changes

to provide clients with up-to-date information.

· Collaborate with internal teams to ensure seamless service delivery and client

satisfaction.

· Prepare and present detailed investment reports and performance updates to

clients.

· Ensure compliance with all regulatory requirements and company policies

Qualifications:

· Bachelor's degree in Finance, Economics, Business Administration, or a related

field.

· CFA, CFP, or other relevant certifications are highly desirable.

· Minimum of 4 to 15 years of experience in wealth management, financial planning,

or a related field.

· Strong knowledge of investment products, financial markets, and regulatory

requirements.

·   Excellent communication, presentation, and interpersonal skills.

· Ability to build and maintain long-term client relationships.

· Strong analytical and problem-solving abilities.

· Proficiency in financial planning software and Microsoft Office Suite.

If you are interested send cv:- pranali@aifpms.com /8855048871

• इस फुल टाइम सेल्स / बिज़नेस डेवलपमेंट Job में 4 - 5 वर्षो का अनुभव वाले उम्मीदवारों की जरुरत है।

इस SrWealth Manger Job के बारे में अधिक जानकारी

1. इस SrWealth Manger Job के लिए आवेदन करने के लिए पात्रता मानदंड क्या है?
   Ans: उम्मीदवार पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए और उसके पास 4 - 5 वर्षो का अनुभव होना चाहिए।
2. मैं इस Job की रोल के लिए कितने वेतन की उम्मीद कर सकता हूं?
   Ans: आप ₹35000 - ₹50000 प्रति महीने के वेतन की उम्मीद कर सकते हैं जो आपके इंटरव्यू पर निर्भर करता है। यह मुंबई में एक फुल टाइम Job है।
3. इस SrWealth Manger Job के लिए कितने कार्य दिवस हैं?
   Ans: इस SrWealth Manger Job के लिए कार्य दिवस 6 दिन का होगा।
4. क्या इस SrWealth Manger Job के लिए आवेदन करते समय या इस Job को ज्वाइन करने के बाद कोई शुल्क भी लागू होता है?
   Ans: नहीं, इस SrWealth Manger Job के लिए आवेदन करते समय या इस Job को ज्वाइन करने के बाद कोई भी शुल्क नहीं लगता है !
5. क्या यह SrWealth Manger Job घर से किया जा सकता है?
   Ans: नहीं, यह Job घर से ऑनलाइन नहीं किया जा सकता है।
6. इस SrWealth Manger Job के लिए कितनी रिक्तियां हैं?
   Ans: AIF & PMS EXPERTS INDIA PRIVATE LIMITED में तत्काल SrWealth Manger के लिए 10 रिक्तियां हैं!
7. इस SrWealth Manger Job के लिए कौन आवेदन कर सकता है?
   Ans: केवल पुरुष उम्मीदवार इस सेल्स / बिज़नेस डेवलपमेंट Job के लिए आवेदन कर सकते हैं।
8. इस SrWealth Manger Job के लिए टाइमिंग क्या है?
   Ans: इस SrWealth Manger Job में टाइमिंग 09:30 AM - 06:30 PM है।